События кинокартины произошли в 19 столетии в Китае. Государство было взволновано происходящей гражданской войной, и в одной из очень жестоких битв генерал, которого зовут Панг, лишился всего своего легиона. Не выжил ни один человек. Измученный и расстроенный, он побрел, сам не зная куда. В итоге добрался до голодающей деревни, в которой проживает 800 человек. Они абсолютно все бандиты, руководимые парочкой мафиозных авторитетов. Панг смог уверить эту парочку главарей войти в состав армии императора. А для того, чтобы дать клятву друг другу на преданность, они совершили клятвенный ритуал на крови.